Arm退場(chǎng)高通入局，Serdes技術(shù)爭(zhēng)奪升溫
據(jù)路透社報(bào)道，軟銀旗下芯片技術(shù)提供商Arm Holdings曾尋求收購(gòu)英國(guó)的 Alphawave IP Group公司。不過(guò)，兩位消息人士稱(chēng)，Arm在與Alphawave進(jìn)行初步討論后，已決定不再推進(jìn)收購(gòu)。
然而，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月1日，高通確認(rèn)正考慮向Alphawave發(fā)出收購(gòu)要約。高通在聲明中表示，目前無(wú)法確定是否會(huì)提出正式要約以及潛在條款內(nèi)容。根據(jù)收購(gòu)守則，高通須在當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月29日下午5點(diǎn)前宣布明確收購(gòu)意向，否則將聲明不會(huì)推進(jìn)收購(gòu)。
成立于2017年Alphawave是SerDes IP領(lǐng)域比較有代表性的廠商，其112G Serdes IP產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)通訊、AI、自動(dòng)駕駛、5G通信和存儲(chǔ)等多個(gè)終端市場(chǎng)，2023年公司營(yíng)業(yè)收入3.22億美元，同比增長(zhǎng)了73.52%。
消息傳出后，Alphawave的股票上漲48%，市值達(dá)到10.5億英鎊。高通高管此前確認(rèn)公司將重回服務(wù)器芯片市場(chǎng)，這很可能是促使高通考慮收購(gòu)Alphawave的關(guān)鍵原因，通過(guò)收購(gòu)，高通有望獲取相關(guān)技術(shù)，強(qiáng)化在數(shù)據(jù)中心和人工智能等芯片行業(yè)增長(zhǎng)領(lǐng)域的布局。
據(jù)報(bào)道，Alphawave在中國(guó)有一家合資企業(yè)WiseWave，由其與中國(guó)投資公司W(wǎng)ise Road Capital共同運(yùn)營(yíng)。去年，美國(guó)官員出于國(guó)家安全考慮將Wise Road Capital列入美國(guó)實(shí)體名單。
IP市場(chǎng)現(xiàn)狀
根據(jù)IPnest在2024年4月發(fā)布的“設(shè)計(jì)IP報(bào)告”，2023年全球設(shè)計(jì)IP市場(chǎng)收入達(dá)到了70.4億美元，其中許可(License)費(fèi)用增長(zhǎng)14%，版稅(Royalty)費(fèi)用下降6%，這也是繼2021年增長(zhǎng)20.4％、2022年增長(zhǎng)20.9％之后，IP行業(yè)營(yíng)收再次實(shí)現(xiàn)年度增長(zhǎng)。
尤其值得關(guān)注的，是有線接口IP的漲幅最為明顯，達(dá)到了16%，遠(yuǎn)高于處理器IP(CPU、DSP、GPU和ISP) 3.4%和數(shù)字IP(系統(tǒng)、安全和其他數(shù)字) 4%的漲幅，物理IP(SRAM存儲(chǔ)編譯器、閃存編譯器、庫(kù)和I/O、AMS、無(wú)線接口)甚至還出現(xiàn)了1.4%的跌幅。
受此影響，那些針對(duì)智能手機(jī)等消費(fèi)應(yīng)用的IP供應(yīng)商的收入普遍出現(xiàn)了下降，而那些專(zhuān)注接口IP產(chǎn)品并針對(duì)HPC和AI的供應(yīng)商卻在增長(zhǎng)。以100%專(zhuān)注于互連IP業(yè)務(wù)的Alphawave和這一業(yè)務(wù)占比高達(dá)71%的Synopsys為例，兩家公司都在2023年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)(分別增長(zhǎng)23%和17%)。
SerDes，IP行業(yè)的“皇冠”
SerDes是Serializer(串行器)/Deserializer(解串器)的合稱(chēng)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是一種能將并行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成串行數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸，然后再將串行數(shù)據(jù)解碼成并行數(shù)據(jù)的技術(shù)，在數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)通信、存儲(chǔ)設(shè)備、AI和自動(dòng)駕駛等多個(gè)領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。
它之所以能日益走紅，首先得益于數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算服務(wù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，使得廠商對(duì)更高帶寬、更低延遲、更高密度和更低功率的傳輸需求越來(lái)越大，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸方式已經(jīng)無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的帶寬需求。其次，AI浪潮驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)處理量快速增長(zhǎng)，算力需求的提升除了依靠GPU卡、SSD等核心硬件的性能提升，還需要更高的系統(tǒng)通信和網(wǎng)絡(luò)通信能力作為支撐，這也進(jìn)一步推動(dòng)了SerDes IP技術(shù)的發(fā)展。
目前，高速SerDes IP市場(chǎng)主要由海外廠商主導(dǎo)，包括Cadence、Alphawave等第三方SerDes供應(yīng)商，以及博通、Marvell、英特爾等自研廠商，其產(chǎn)品性能指標(biāo)也從2010年的10Gbps提升至2019年的112Gbps。但這遠(yuǎn)不是終點(diǎn)，Marvell下一代單通道200Gb/s速率的1.6T PAM DSP產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于今年年底開(kāi)始部署，英特爾3nm SerDes芯片也測(cè)到了224Gb/s的超高速傳輸速率。
對(duì)高速SerDes設(shè)計(jì)來(lái)說(shuō)，高速數(shù)據(jù)傳輸中的信號(hào)完整性、功耗與散熱、兼容性與標(biāo)準(zhǔn)化、電磁干擾、封裝與集成等問(wèn)題，每一道都是巨大的門(mén)檻。因此與數(shù)字控制器IP只需要一名優(yōu)秀的架構(gòu)師，由年輕的工程師完成不同，支持先進(jìn)且有競(jìng)爭(zhēng)力的SerDes產(chǎn)品線需要龐大且才華橫溢的工程團(tuán)隊(duì)，他們不但要對(duì)DSP、模擬芯片設(shè)計(jì)、指令集架構(gòu)了如指掌，還要花時(shí)間進(jìn)行反復(fù)的參數(shù)調(diào)試。同時(shí)，支持PHY IP還需要后續(xù)投資，并且能夠支持多個(gè)代工廠和技術(shù)節(jié)點(diǎn)，這是獲得高回報(bào)的關(guān)鍵條件。
隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，相關(guān)芯片技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，Serdes技術(shù)作為其中關(guān)鍵一環(huán)，其重要性不言而喻。Arm放棄收購(gòu)Alphawave后，高通的加入，讓這場(chǎng)圍繞Serdes技術(shù)的“爭(zhēng)奪戰(zhàn)”更加撲朔迷離。未來(lái)，Alphawave的歸屬以及對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)格局的影響，值得持續(xù)關(guān)注。
