紫光展銳股改收官，劍指IPO開(kāi)啟新征程
4月1日，紫光展銳官網(wǎng)顯示，公司全稱由“紫光展銳 (上海) 科技有限公司”變更為 “紫光展銳 (上海) 科技股份有限公司”。紫光展銳相關(guān)負(fù)責(zé)人證實(shí)，公司股份制改革已全面完成，已于3月31日正式完成股改工商變更，此前的3月20日，公司已召開(kāi)股份公司創(chuàng)立大會(huì)。
紫光展銳相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“股改是紫光展銳成功上市的必由之路，得益于公司全體股東、董事會(huì)成員以及員工的支持，此次股改順利完成。” 在其看來(lái)，股改完成標(biāo)志著紫光展銳在組織形式上已經(jīng)具備了成為一家公眾公司的前提條件，距離IPO上市的目標(biāo)更進(jìn)一步，也標(biāo)志著紫光展銳邁入了新的歷史發(fā)展階段，是上市進(jìn)程中又一里程碑事件。
市場(chǎng)人士認(rèn)為，紫光展銳此次股改的完成，不意味著其組織形式正式轉(zhuǎn)變?yōu)榉仙鲜幸蟮墓煞莨?，更?biāo)志著公司治理結(jié)構(gòu)的全面升級(jí)。根據(jù)部署，紫光展銳計(jì)劃以此次股改為新起點(diǎn)，依托更為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，夯實(shí)內(nèi)控體系，確保公司全面符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)擬上市企業(yè)的規(guī)范性要求，加快上市步伐。
自2023年6月馬道杰加盟紫光展銳擔(dān)任董事長(zhǎng)后，便積極推進(jìn)上市進(jìn)程，設(shè)立上市工作小組，統(tǒng)籌推進(jìn)股權(quán)融資、股東會(huì)設(shè)立、股份制改造、股權(quán)激勵(lì)、輔導(dǎo)申報(bào)等各項(xiàng)工作。其中，股改的順利推進(jìn)，離不開(kāi)多輪股權(quán)融資支持。
2024年9月，紫光展銳耗時(shí)一年多的股權(quán)融資完成，總規(guī)模約40億元，投資方包括上海、北京兩地的國(guó)資平臺(tái)，工銀資本管理有限公司、交銀金融資產(chǎn)投資有限公司、人保資本股權(quán)投資有限公司等金融平臺(tái)，中信建投、國(guó)泰君安等券商機(jī)構(gòu)，以及弘毅投資等社會(huì)資本。馬道杰彼時(shí)表示，本輪股權(quán)融資落地將為公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展以及 IPO 等諸多關(guān)鍵事項(xiàng)注入新動(dòng)能。
同年12月，公司在已經(jīng)完成40億元股權(quán)融資的基礎(chǔ)上，再獲近20億元增資，增資方是知名集成電路產(chǎn)業(yè)投資人、紫光展銳創(chuàng)始人陳大同旗下的元禾璞華。據(jù)悉，這20億元增資將用于對(duì)5G、衛(wèi)星通信、汽車電子、智能穿戴芯片等新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、迭代以及對(duì)創(chuàng)新技術(shù)的探索、研發(fā)，吸引更多技術(shù)型人才加盟。
事實(shí)上，自啟動(dòng)上述股權(quán)融資至今，因投資機(jī)構(gòu)更加趨向謹(jǐn)慎，加之公司股東結(jié)構(gòu)復(fù)雜，紫光展銳股權(quán)融資在開(kāi)展過(guò)程中面臨諸多難題。得益于多方支持，股權(quán)融資最終按照原定計(jì)劃順利完成。
2024年12月，紫光展銳完成股權(quán)融資交割，并成功召開(kāi)第一次股東會(huì)會(huì)議，正式設(shè)立股東會(huì)。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“股東會(huì)的正式設(shè)立，不僅標(biāo)志著紫光展銳公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善，體現(xiàn)出紫光展銳股東對(duì)未來(lái)發(fā)展的高度共識(shí)與堅(jiān)定決心，更為未來(lái)發(fā)展注入了新的活力與動(dòng)力。”
作為全球少數(shù)掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、藍(lán)牙、衛(wèi)星通信等全場(chǎng)景通信技術(shù)的企業(yè)，紫光展銳產(chǎn)品涵蓋手機(jī)、智能穿戴、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等領(lǐng)域。2024年紫光展銳芯片出貨量超過(guò)16億顆，銷售額達(dá)到145億元，同比增長(zhǎng)約11%。其智能手機(jī)主芯片全球市占率達(dá)13%，連續(xù)兩年保持增長(zhǎng)，位列全球第四。5G芯片銷量同比增長(zhǎng)82%，產(chǎn)品覆蓋116個(gè)國(guó)家，通過(guò)56家運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證。
來(lái)源：Counterpoint Research
根據(jù)Counterpoint Research最新的報(bào)告《全球智能手機(jī) AP-SoC 市場(chǎng)份額：按季度分析(2023年Q2-2024年Q4)》，得益于其 LTE 芯片在多家領(lǐng)先廠商中獲得設(shè)計(jì)采用，紫光展銳智能手機(jī)芯片在2024年第4季度的出貨量有所增長(zhǎng)，全球市占率達(dá)到14%，同比環(huán)比均增長(zhǎng)。此外，憑借LTE 產(chǎn)品組合的推動(dòng)，UNISOC繼續(xù)在低端市場(chǎng)($99以下)擴(kuò)大份額。
