高級(jí)擔(dān)保信貸協(xié)議完全執(zhí)行，

 

包括7.5億美元定期貸款和5億美元循環(huán)信貸安排

       

           

       吉林厄姆,英格蘭——德?tīng)柛Ｆ?chē)公司(NYSE:DLPH),服務(wù)于汽車(chē)行業(yè)全球領(lǐng)先的科技公司,今天宣布私募發(fā)行的定價(jià)的筆記的動(dòng)力總成系統(tǒng)分拆子公司德?tīng)柛煽毓捎邢薰?DPS),標(biāo)志著一個(gè)重要的里程碑的執(zhí)行計(jì)劃分拆其動(dòng)力系統(tǒng)業(yè)務(wù)。DPS發(fā)行了8億美元的優(yōu)先票據(jù)，利率為5.00%，將于2025年到期(“票據(jù)”)。由于投資者的強(qiáng)烈興趣，此次發(fā)行規(guī)模較此前宣布的7.5億美元總本金有所增加，預(yù)計(jì)將于2017年9月28日完成，但需滿足慣常的交割條件。在分離完成之前，發(fā)行的收益將存入代管賬戶，為票據(jù)持有人的利益服務(wù)。

         

         

        此外，在2017年9月7日，DPS與DPS在美國(guó)的全資子公司德?tīng)柛?dòng)力總成公司(Delphi Powertrain Corporation，簡(jiǎn)稱(chēng)“德?tīng)柛?dòng)力總成”)簽署了由DPS、德?tīng)柛?dòng)力總成和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)共同簽署的信貸協(xié)議，作為行政代理(“授信協(xié)議”)。信貸協(xié)議包括一項(xiàng)高級(jí)擔(dān)保五年期7.5億美元定期貸款安排和一項(xiàng)高級(jí)擔(dān)保五年期5億美元循環(huán)信貸安排(統(tǒng)稱(chēng)“信貸安排”)。預(yù)計(jì)在滿足這類(lèi)籌資的某些習(xí)慣條件后，發(fā)展支助事務(wù)處將可獲得信貸便利，這些條件包括通過(guò)分拆將發(fā)展支助事務(wù)處從德?tīng)柛７蛛x出來(lái)，并將發(fā)展支助事務(wù)處設(shè)立為一個(gè)單獨(dú)的上市公司。

       

 

       該公司總裁兼首席執(zhí)行官凱文•克拉克(Kevin Clark)表示:“這些融資標(biāo)志著我們完成動(dòng)力系統(tǒng)業(yè)務(wù)剝離過(guò)程中的又一個(gè)重要里程碑。”“市場(chǎng)對(duì)參與信貸安排和債券發(fā)行的強(qiáng)烈需求，顯示了該公司的實(shí)力，以及它作為一家獨(dú)立公司成功競(jìng)爭(zhēng)的信心。”

 

 

       分拆完成后，發(fā)展支助司打算將這些票據(jù)的收益連同7.5億美元定期貸款下的借款用于籌措業(yè)務(wù)現(xiàn)金，支付與分拆有關(guān)的稅金、費(fèi)用和開(kāi)支，并向德?tīng)柛７职l(fā)股息。

 

 

       根據(jù)1933年修訂的《美國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》)第144A條的規(guī)定，這些票據(jù)以豁免登記的方式出售給合格的機(jī)構(gòu)投資者，以及按照《證券法》的規(guī)定出售給美國(guó)以外的人士。

 

 

       Notes尚未注冊(cè)證券法案,或任何國(guó)家證券法律,除非注冊(cè),不得提供或出售在美國(guó)除了依照一個(gè)豁免,或事務(wù)不受證券的登記要求和適用國(guó)家證券法律行動(dòng)。本新聞稿不構(gòu)成要約出售或要約邀請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)任何證券，亦不構(gòu)成要約、要約或買(mǎi)賣(mài)在該等要約、要約或買(mǎi)賣(mài)將屬非法的任何司法管轄區(qū)。本新聞稿是根據(jù)《證券法》第135c條發(fā)布的。

 

 

關(guān)于DPS

 

       DPS是德?tīng)柛?dòng)力系統(tǒng)分部最近成立的控股公司。DPS在優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)性能、提高車(chē)輛效率、減少排放、改善駕駛性能、支持車(chē)輛電氣化等一體化動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和制造方面處于領(lǐng)先地位。DPS是一家全球原始設(shè)備制造商的供應(yīng)商，致力于生產(chǎn)滿足和超過(guò)日益嚴(yán)格的全球監(jiān)管要求，并滿足消費(fèi)者對(duì)增強(qiáng)用戶體驗(yàn)的需求的汽車(chē)。此外，DPS還為全球客戶提供全方位的售后服務(wù)。

 

 

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