印度制造+PLI計(jì)劃：一場重塑全球制造業(yè)的野心實(shí)驗(yàn)
2020年，印度政府推出生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)計(jì)劃(PLI)，以吸引當(dāng)?shù)睾屯鈬髽I(yè)在印度建立并發(fā)展業(yè)務(wù)。該計(jì)劃投資約230億美元，專注于航空、汽車、電子、制藥和紡織等14個(gè)部門。根據(jù)規(guī)劃，到2025年P(guān)LI將助力制造業(yè)在印度GDP中的占比提升至25%。但在截至2025年3月的財(cái)年中，制造業(yè)在印度GDP中的占比僅為14%。
日前，《國際電子商情》姊妹刊EETimes的印度編輯Yashasvini Razdan撰文，以印度泰坦工程與自動(dòng)化有限公司(TEAL)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略為例，分析了當(dāng)前“印度制造”所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。她指出，印度已經(jīng)有一批立足本土化深耕的企業(yè)，但印度的本土化制造比例仍不足。印度制造業(yè)正處戰(zhàn)略拐點(diǎn)。
以下是原文翻譯：
2025年2月，法國賽峰飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)公司(Safran Aircraft Engine)與印度泰坦工程與自動(dòng)化有限公司(TEAL)簽署了一份合同，后者負(fù)責(zé)為前者生產(chǎn)LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)低壓渦輪機(jī)的零部件。預(yù)計(jì)生產(chǎn)將于2026年開始。
盡管多數(shù)印度人僅知曉Titan是本土知名腕表品牌，但脫胎于印度制表業(yè)的TEAL，實(shí)為塔塔集團(tuán)旗下Titan公司的一個(gè)業(yè)務(wù)部門。如今TEAL已成為特殊系統(tǒng)集成商，其供應(yīng)的關(guān)鍵部件應(yīng)用于空客A320neo、波音787、蘇霍伊等機(jī)型的核心系統(tǒng)，客戶涵蓋賽峰集團(tuán)(Safran)、普惠(Pratt & Whitney)、霍尼韋爾(Honeywell)、印度斯坦航空(HAL)及泰雷茲(Thales)等巨頭。但這僅是TEAL業(yè)務(wù)的冰山一角。
TEAL的業(yè)務(wù)布局涵蓋兩大領(lǐng)域：自動(dòng)化解決方案與高精度制造服務(wù)，后者包含其航空航天及防務(wù)業(yè)務(wù)。該公司專精制造集成電子控制系統(tǒng)的關(guān)鍵機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)部件，產(chǎn)品涵蓋加力燃燒室燃油閥體、發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)器、反推裝置作動(dòng)器，以及空氣管理系統(tǒng)組件等航空核心裝備。
TEAL董事總經(jīng)理Sridhar Neelakantan接受EETimes采訪時(shí)表示：“若您乘坐的是空客A320neo客機(jī)，其反推裝置、襟翼作動(dòng)器及發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)器等關(guān)鍵部件很可能由TEAL制造。我們還為蘇霍伊戰(zhàn)機(jī)生產(chǎn)復(fù)雜發(fā)動(dòng)機(jī)部件，涵蓋加力燃燒室與燃油閥體。甚至印度斯坦航空(HAL)的‘北極星’直升機(jī)所用發(fā)動(dòng)機(jī)，也包含TEAL生產(chǎn)的核心組件。”
然而TEAL業(yè)務(wù)中雖不耀眼卻同等關(guān)鍵的幕后環(huán)節(jié)，在于電子制造與半導(dǎo)體封測領(lǐng)域：既涵蓋手機(jī)產(chǎn)線，亦延伸至塔塔電子(TATA Electronics)、TVS及ABB等客戶的電動(dòng)車電池包生產(chǎn)。該公司構(gòu)建的智能系統(tǒng)可在投產(chǎn)前完成電子元件的裝配、測試與優(yōu)化，這些系統(tǒng)最終將服務(wù)于你我日常使用的電子產(chǎn)品。
Neelakantan闡述了該公司如何借助自動(dòng)化解決方案，悄然支撐全球電子制造業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)體系。
“印度的規(guī)?；圃鞓I(yè)才初具雛形，”他表示，“當(dāng)產(chǎn)業(yè)真正成熟時(shí)，無人工廠將成為特定環(huán)節(jié)的最優(yōu)解。但要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，必須擁有能從零構(gòu)建整套智能系統(tǒng)的合作伙伴。“
解讀TEAL業(yè)務(wù)戰(zhàn)略
TEAL廣泛深耕汽車電子與電子制造服務(wù)(EMS)領(lǐng)域。
Neelakantan解釋道：“無論是手機(jī)制造領(lǐng)域，還是汽車電子(涵蓋電機(jī)控制器、電池管理系統(tǒng)及車載充電器)的日益普及，我們都在為客戶提供全流程自動(dòng)化解決方案。在消費(fèi)電子領(lǐng)域，則聚焦產(chǎn)品組裝環(huán)節(jié)。”
圖1：TEAL霍蘇爾生產(chǎn)基地正全力推進(jìn)整機(jī)組裝線建設(shè) 圖片來源：TEAL
目前，印度的大部分設(shè)備仍依賴進(jìn)口，TEAL正著力培育本土制造能力，尤其隨著PLI政策進(jìn)一步落地。該公司同時(shí)瞄準(zhǔn)印度崛起的外包封測服務(wù)(OSAT)生態(tài)，推動(dòng)封裝、組裝及晶圓處理的自動(dòng)化進(jìn)程，并積極探索工藝邏輯相通的太陽能硅片與面板生產(chǎn)領(lǐng)域。
乍看之下，TEAL似乎正在逆勢而為。當(dāng)今印度電子制造業(yè)中絕大多數(shù)設(shè)備——從組裝產(chǎn)線到晶圓搬運(yùn)系統(tǒng)——仍依賴中國進(jìn)口。這些設(shè)備不僅速度更快、成本更低，其規(guī)模化能力也更契合印度制造商剛起步的發(fā)展階段。
但Neelakantan強(qiáng)調(diào)，TEAL的解決方案已突破常規(guī)性價(jià)比對(duì)比框架。“當(dāng)客戶推出新品時(shí)，其設(shè)計(jì)、制造、維護(hù)工程團(tuán)隊(duì)需共同定義需求，我們與其協(xié)同開發(fā)集成產(chǎn)線。待方案定型后，采購流程才會(huì)啟動(dòng)。”他解釋道。
圖2：TEAL電子制造基地(印度泰米爾納德邦金奈市) 圖片來源：TEAL
在新興領(lǐng)域(如電動(dòng)車、電池模組或電信硬件)產(chǎn)品迭代頻繁的階段，該模式至關(guān)重要。TEAL通過協(xié)同開發(fā)制造產(chǎn)線，預(yù)先化解實(shí)際生產(chǎn)痛點(diǎn)，并在問題發(fā)生時(shí)提供本地化支持響應(yīng)。
Neelakantan表示：“具備成熟制造維保團(tuán)隊(duì)的客戶傾向自主運(yùn)營，此時(shí)我們提供系統(tǒng)培訓(xùn)與移交。但涉及復(fù)雜技術(shù)棧升級(jí)改造時(shí)，客戶仍將回歸TEAL體系。部分場景下我們更會(huì)全權(quán)托管設(shè)備維護(hù)，一切取決于客戶運(yùn)營生態(tài)的定制化需求。”
出口市場與基礎(chǔ)設(shè)施布局
TEAL雖于1990年代以印度項(xiàng)目起家，現(xiàn)已深度深耕歐洲市場——在法國、西班牙、德國、瑞典、羅馬尼亞、捷克及匈牙利均部署產(chǎn)線。“歐洲人力成本高企，自動(dòng)化程度較高，”Neelakantan指出，“當(dāng)?shù)仨?xiàng)目合同金額達(dá)7-10億盧比(約820萬-1,175萬美元)”
TEAL正于北美組建本土化團(tuán)隊(duì)，重點(diǎn)布局墨西哥與美國市場開拓，同時(shí)戰(zhàn)略性瞄準(zhǔn)東南亞新興制造樞紐。
TEAL在印度泰米爾納德邦霍蘇爾運(yùn)營三座自動(dòng)化基地及一座航空制造基地，并于金奈另設(shè)一家電子制造服務(wù)基地，目前這些設(shè)施均處于擴(kuò)建階段。TEAL自主完成核心設(shè)計(jì)與總裝環(huán)節(jié)，非關(guān)鍵零部件則依托本土供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)屬地化采購。
圖3：TEAL霍蘇爾生產(chǎn)基地外景 圖片來源：TEAL
“我們自主管控核心工序，僅當(dāng)客戶批準(zhǔn)時(shí)才會(huì)外包特殊工藝(如化學(xué)處理)，”Neelakantan闡釋道，“在航空航天部件制造領(lǐng)域，多數(shù)客戶嚴(yán)禁大規(guī)模外包，因此我們主要采用自主生產(chǎn)模式。”
技術(shù)創(chuàng)新、能力培養(yǎng)、自主堅(jiān)攻
該公司通過自有平臺(tái)整合機(jī)器人、PLC可編程控制器、傳感器、伺服系統(tǒng)與氣動(dòng)技術(shù)等多元化技術(shù)矩陣，并注入軟件智能層。“我們已開啟轉(zhuǎn)型升級(jí)征程，自主開發(fā)了命名為‘I4指標(biāo)’的工業(yè)4.0解決方案，”Neelakantan表示，“方案不僅與設(shè)備深度協(xié)同，更為客戶提供卓越的數(shù)據(jù)透明度。”
TEAL更自主研發(fā)深度學(xué)習(xí)視覺檢測系統(tǒng)，高效應(yīng)對(duì)需主觀判定的視覺檢測場景，相較于傳統(tǒng)規(guī)則邏輯，人工智能在此類任務(wù)中展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。
然而工程創(chuàng)新僅是解決方案的維度之一，實(shí)操型工程師短缺仍是核心發(fā)展瓶頸。為此，TEAL計(jì)劃啟動(dòng)內(nèi)部技能提升項(xiàng)目，并聯(lián)手印度理工學(xué)院馬德拉斯分校、各邦政府及職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)革新工程教育體系。該公司當(dāng)前在機(jī)械設(shè)計(jì)、控制系統(tǒng)與機(jī)器人領(lǐng)域擁有超700名工程師。
“我們必須重塑工程授課方式，強(qiáng)化其與產(chǎn)業(yè)實(shí)踐的關(guān)聯(lián)性，”Neelakantan強(qiáng)調(diào)說。
立足印度本土化深耕，構(gòu)建全球化供應(yīng)鏈布局
盡管TEAL能夠提供整廠級(jí)交鑰匙自動(dòng)化產(chǎn)線，但其系統(tǒng)內(nèi)的多數(shù)核心部件仍依賴進(jìn)口。Neelakantan解釋道：“自動(dòng)化產(chǎn)線涉及復(fù)雜模塊體系，如控制系統(tǒng)、傳感器集群、電子元件。這些部件來自全球不同地區(qū)，工業(yè)機(jī)器人、PLC、伺服電機(jī)、氣動(dòng)元件、液壓系統(tǒng)等關(guān)鍵組件，目前在印本土化制造比例仍不足。”
該解決方案的其余環(huán)節(jié)，包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)、部件制造、產(chǎn)線集成與整線測試，均實(shí)現(xiàn)了本土化運(yùn)作。Neelakantan指出：“我們的工程方案具有極高的技術(shù)集成度。通過提供全流程交鑰匙解決方案，在印度完成整線建造與測試后，直接移交客戶部署。”據(jù)其披露，當(dāng)前原材料進(jìn)口占比約25%~30%，而核心價(jià)值環(huán)節(jié)的本土化貢獻(xiàn)率已占據(jù)主導(dǎo)地位。
盡管進(jìn)口設(shè)備仍在印度市場占據(jù)主導(dǎo)地位，但Neelakantan堅(jiān)信，若能獲得精準(zhǔn)政策支持，印度有望躍升為自動(dòng)化及高端資本設(shè)備制造領(lǐng)域的重要競爭者。
“對(duì)印度制造業(yè)而言，此刻正處戰(zhàn)略拐點(diǎn)，”他指出，“隨著電動(dòng)汽車、光伏設(shè)備、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，我們預(yù)見印度不僅在本地，更將在全球范圍迎來廣闊的戰(zhàn)略前景。”
中國機(jī)械設(shè)備雖在初次采購價(jià)格上仍具優(yōu)勢，但綜合考慮物流成本、非計(jì)劃停產(chǎn)損失、后期改造費(fèi)用及現(xiàn)場技術(shù)支持缺失等多重因素，中印設(shè)備價(jià)差將隨時(shí)間推移持續(xù)收窄。盡管TEAL在價(jià)格維度不具競爭力，但其宣稱可提供更優(yōu)的全程管控力、設(shè)備可靠性及協(xié)同工程價(jià)值。伴隨印度政府強(qiáng)化本土化政策(尤以軍工與消費(fèi)電子領(lǐng)域?yàn)樯?，本土供應(yīng)鏈自動(dòng)化合作伙伴正由可選項(xiàng)蛻變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然選擇。
