2025年AI/AR眼鏡行業(yè)將迎“百鏡大戰(zhàn)”，價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)
此前，大家會(huì)擔(dān)心AI眼鏡會(huì)帶來(lái)隱私問題，DeepSeek的大火讓AI眼鏡更加安全——隨著數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)位置發(fā)生改變，之前數(shù)據(jù)會(huì)被存儲(chǔ)到“云”上，現(xiàn)在可以存儲(chǔ)在PC、手機(jī)上，未來(lái)還可能會(huì)存儲(chǔ)在眼鏡上，這種本地化存儲(chǔ)讓數(shù)據(jù)更加安全，也進(jìn)一步帶動(dòng)了智能眼鏡的發(fā)展。
4月16日，在“芯原可穿戴專題技術(shù)研討會(huì)”上，Omdia高級(jí)分析師林麟以《從關(guān)鍵零組件看AI/AR眼鏡市場(chǎng)騰飛》為主題，簡(jiǎn)要分析了當(dāng)前AI/AR眼鏡市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)。他指出，AI眼鏡從今年開始進(jìn)入高速發(fā)展期，行業(yè)將迎“百鏡大戰(zhàn)”，未來(lái)只有少數(shù)品牌存活下來(lái)。
值得注意的是，在本次研討會(huì)致辭環(huán)節(jié)，芯原股份創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼總裁戴偉民博士也透露說，“三年前，許多券商預(yù)期AR眼鏡最早在2026年爆發(fā)，我堅(jiān)持認(rèn)為這個(gè)爆發(fā)點(diǎn)會(huì)在2025年，因此我們比較早在該領(lǐng)域進(jìn)行了布局。”
先眼鏡再功能VS先功能再眼鏡思維的碰撞
目前，業(yè)界針對(duì)AI/AR眼鏡并未形成統(tǒng)一的定義，一些二級(jí)市場(chǎng)把AR和AI眼鏡統(tǒng)一歸類為AI眼鏡端，但Omdia的定義分得更加細(xì)致。“我們把不帶屏幕的眼鏡就叫作AI眼鏡，帶了顯示模塊光學(xué)組件的叫AR眼鏡。當(dāng)然，無(wú)論是AI眼睛還是AR眼鏡，它們都有具備AI智能功能。”
縱觀AI/AR眼鏡的發(fā)展史，AR眼鏡的發(fā)展比AI眼鏡更早。在幾年前，伴隨著VR眼鏡興起AR眼鏡的概念也被帶火。那時(shí)品牌端對(duì)AR眼鏡的期望非常高，希望它可以替代手機(jī)、甚至于替代電腦的辦公功能。但AR眼鏡后來(lái)的發(fā)展證明這個(gè)期望有點(diǎn)太高。
實(shí)際上，當(dāng)時(shí)品牌與消費(fèi)者在AR/AI眼鏡的開發(fā)思路上存在一定分歧。品牌的思路是“先AI/AR再眼鏡”，即優(yōu)先追求技術(shù)功能的突破，再考慮眼鏡本身的佩戴體驗(yàn)。而消費(fèi)者的思路則是“先眼鏡再AI/AR”，即認(rèn)為一副成功的AR/AI眼鏡，首先必須是一副令人愿意佩戴的眼鏡。
所謂“先眼鏡”，指的是即使在眼鏡失去所有電子功能（如沒電）的情況下，消費(fèi)者仍然愿意將其戴在臉上，而不會(huì)有強(qiáng)烈的不適感或厭惡感。如果一副眼鏡能夠在設(shè)計(jì)、舒適度和外觀上滿足這一基本要求，那么它就已經(jīng)成功了70%-80%。在此基礎(chǔ)上，再逐步疊加AI/AR功能，產(chǎn)品成功的概率將大幅提升，最終更接近90%甚至100%的完成度。
這種“先眼鏡再功能”的思路，強(qiáng)調(diào)以用戶體驗(yàn)為核心，優(yōu)先解決佩戴的舒適性和美觀性，再通過技術(shù)功能的迭代優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品從基礎(chǔ)到高級(jí)的逐步完善。這種路徑更符合消費(fèi)者的實(shí)際需求，也更可能推動(dòng)AR/AI眼鏡從概念走向普及。
在林麟看來(lái)，Meta與雷朋（Ray-Ban）合作推出的眼鏡，在當(dāng)前的AR/AI眼鏡市場(chǎng)中表現(xiàn)最為突出。這款產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上采取了“先眼鏡再功能”的思路，砍掉了尚未完全成熟的顯示模塊，大幅減輕了重量，同時(shí)在美觀性上實(shí)現(xiàn)了突破，使其更貼近傳統(tǒng)眼鏡的外觀設(shè)計(jì)。這種設(shè)計(jì)不僅提升了佩戴的舒適性，還增強(qiáng)了產(chǎn)品的時(shí)尚感，使其在用戶體驗(yàn)上領(lǐng)先于其他同類產(chǎn)品。
值得注意的是，Meta雖然嚴(yán)格意義上并非傳統(tǒng)電子產(chǎn)品公司，但在眼鏡這一兼具消費(fèi)品和時(shí)尚屬性的領(lǐng)域，其審美能力得到了顯著提升。這種突破得益于Meta與依視路陸遜梯卡(EssilorLuxottica)等子品牌的合作，尤其是在釣魚類眼鏡等細(xì)分領(lǐng)域，雙方實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，產(chǎn)生了顯著的協(xié)同效應(yīng)。
這種“1+1>2”的合作模式表明，Meta在硬件設(shè)計(jì)上的短板可以通過與專業(yè)品牌的深度合作來(lái)彌補(bǔ)，從而打造出既符合市場(chǎng)需求又具有時(shí)尚感的創(chuàng)新產(chǎn)品。這種策略不僅提升了Meta在硬件領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，也為其他科技公司在跨領(lǐng)域合作中提供了成功的范例。
2025年智能眼鏡行業(yè)將迎“百鏡大戰(zhàn)”
2025年被稱為“百鏡大戰(zhàn)”的元年，各大品牌紛紛推出智能眼鏡產(chǎn)品，華為近期也更新了其智能眼鏡。林麟表示，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)值得關(guān)注：
第一，重量是影響消費(fèi)者佩戴體驗(yàn)的核心因素。研究表明，超過50克的智能眼鏡可能難以在市場(chǎng)上存活，甚至45克以上的重量也存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。輕量化設(shè)計(jì)將成為品牌競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
第二，隨著硬件端的快速同質(zhì)化，未來(lái)AI眼鏡的競(jìng)爭(zhēng)將更多地聚焦在軟件層面，尤其是大模型的應(yīng)用能力。誰(shuí)能通過大模型提供更智能、更貼合用戶需求的功能，誰(shuí)就可能在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
因此，在“百鏡大戰(zhàn)”中，重量控制和大模型技術(shù)的比拼將成為決定品牌成敗的重要因素。
上圖是Omdia公司對(duì)AI/AR眼鏡市場(chǎng)的跟蹤數(shù)據(jù)。林麟介紹說：“我們的方法論較為直接，主要通過詢問供應(yīng)鏈參與者獲取信息。例如，2024年AI眼鏡的出貨量預(yù)計(jì)不到190萬(wàn)，而2025年預(yù)計(jì)將達(dá)686萬(wàn)。其中，Meta的出貨量預(yù)估較高，可能接近550萬(wàn)，剩下的130萬(wàn)則大概率由中國(guó)廠商瓜分。長(zhǎng)期預(yù)測(cè)將綜合考慮供應(yīng)鏈成熟度和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素。”
相比之下，AR眼鏡的市場(chǎng)表現(xiàn)較為低迷，過去三四年的出貨量一直在50萬(wàn)/年左右徘徊，未能實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，這對(duì)資本方來(lái)說是一個(gè)令人失望的狀況。主要原因在于其光學(xué)方案和顯示技術(shù)尚未完全成熟。不過，在AI眼鏡的帶動(dòng)下，AR眼鏡的市場(chǎng)表現(xiàn)預(yù)計(jì)將有所改善，增長(zhǎng)速度也將優(yōu)于前幾年。
在當(dāng)前的AR眼鏡市場(chǎng)中，信息提示類眼鏡逐漸成為主流，尤其是單濾光加光波導(dǎo)方案的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。這類眼鏡并非以觀影為主要功能，而是通過輕量化設(shè)計(jì)和實(shí)用功能滿足用戶對(duì)日常信息提示的需求。
林麟認(rèn)為，從長(zhǎng)期來(lái)看，AR眼鏡的大幅增量預(yù)計(jì)將在2027年和2028年發(fā)生，這主要得益于光學(xué)方案和顯示技術(shù)的突破，尤其是彩色LED方案的改進(jìn)。雖然目前市場(chǎng)上已有彩色顯示方案，但通過合色方式實(shí)現(xiàn)的彩色顯示仍存在局限性，未來(lái)更成熟的彩色LED技術(shù)將顯著提升用戶體驗(yàn)。此外，AI與AR的融合趨勢(shì)也將成為推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的重要方向。
只有少數(shù)AR眼鏡品牌存活下來(lái)
此外，林麟也簡(jiǎn)單介紹了AI和AR眼鏡的零組件方面的信息。他表示，在AI和AR眼鏡的零組件探討中，芯片架構(gòu)和平臺(tái)面臨在性能、成本和續(xù)航之間找到平衡的關(guān)鍵問題。目前，高性能和長(zhǎng)續(xù)航意味著高成本，而低成本則可能導(dǎo)致性能和續(xù)航的妥協(xié)。“未來(lái)，芯片供應(yīng)商需要在‘續(xù)航、成本、性能’的交疊處尋求突破。”
在AR顯示屏的光學(xué)方案中，LCoS、DLP和LBS方案逐漸被取代，Micro OLED主要用于觀影類拓展，而Micro LED因其高亮度成為信息提示類和戶外AR眼鏡的主流選擇。中國(guó)在Micro OLED領(lǐng)域已成熟，甚至產(chǎn)能過剩，而Micro LED的可供選擇資源也在增加。
光學(xué)方案的發(fā)展相對(duì)緩慢，影響了AR眼鏡的突破。Free-form和Birdbath方案主要用于搭配Micro OLED顯示屏，而光波導(dǎo)方案則適用于信息提示類和運(yùn)動(dòng)類AR眼鏡。目前，放射式幾何光波導(dǎo)因光學(xué)效率較高而被廣泛使用，但其良率較低，尤其是二維擴(kuò)瞳技術(shù)。中國(guó)廠商正著力于衍射光波導(dǎo)的發(fā)展。
在衍射光波導(dǎo)的供應(yīng)鏈中，“表面浮雕衍射光波導(dǎo)”技術(shù)較為成熟，采用紫外納米壓印技術(shù)。“除了技術(shù)之外，我們還觀察到供應(yīng)鏈的廠商已經(jīng)開始了他們的合縱連橫。”林麟指出，供應(yīng)鏈廠商之間的合作和交叉入股對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有積極影響，但也反映了未來(lái)可能形成的贏家通吃局面。盡管目前是“百鏡大戰(zhàn)”，但最終可能只有少數(shù)品牌能夠存活(可能不會(huì)超過5家)。
軟件方面，AI功能的使用頻率較低，許多消費(fèi)者僅淺嘗輒止，說明AI功能尚未對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生足夠的黏性。許多消費(fèi)者將AI視為高級(jí)搜索引擎，而非必備功能。這表明AI廠商需要進(jìn)一步引導(dǎo)消費(fèi)者，幫助他們更好地將AI融入工作和生活。
小結(jié)：
隨著AI/AR眼鏡硬件快速同質(zhì)化，價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)。在這一背景下，AR眼鏡若想脫穎而出，必須依靠光學(xué)引擎的創(chuàng)新與突破。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，AI與AR眼鏡的融合發(fā)展是大勢(shì)所趨。
在軟件領(lǐng)域，大模型將成為競(jìng)爭(zhēng)的核心焦點(diǎn)。各廠商將在大模型訓(xùn)練上探索不同方向，如強(qiáng)化搜索、私人助理、導(dǎo)航、解題等多樣化功能，力求在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。
此外，AI/AR眼鏡有望成為新的小程序入口，其戰(zhàn)略意義不容小覷。在交互體驗(yàn)方面，AI眼鏡若能提供顯示反饋，如進(jìn)度條或動(dòng)態(tài)提示，將有效緩解用戶在等待過程中的焦慮感，提升整體使用體驗(yàn)。
綜上所述，AI/AR眼鏡的未來(lái)發(fā)展前景廣闊，但競(jìng)爭(zhēng)也將異常激烈。硬件創(chuàng)新、軟件優(yōu)化以及生態(tài)構(gòu)建將成為決定成敗的關(guān)鍵因素。最終，這一領(lǐng)域很可能呈現(xiàn)出贏家通吃的局面，只有少數(shù)品牌能夠脫穎而出，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。
