百鏡大戰(zhàn)背后的算力博弈：誰將定義AI眼鏡未來？
在早些年，行業(yè)對AR/VR/MR眼鏡的市場前景飽含期待，當時許多分析機構、智能眼鏡零組件供應商都期待，2023年下半年蘋果Vision Pro發(fā)布之后，會帶領整個頭顯行業(yè)起飛。即使是蘋果這類科技巨頭，其Vision Pro也受到了市場冷遇。
以AR眼鏡行業(yè)為例，根據(jù)集邦咨詢的數(shù)據(jù)，2024年全球AR眼鏡出貨量僅約70萬副，另一家分析機構Omidia的數(shù)據(jù)統(tǒng)計也僅為67.5萬副。AR眼鏡每年不超過100萬副的出貨量，與動則年出貨數(shù)億副的耳機、數(shù)十億的手機相比，意味著這個行業(yè)還未達到大規(guī)模商業(yè)化的程度。
整體來看，目前AR眼鏡還在受制于技術路徑、生產(chǎn)成本等因素。隨著Vision Pro商業(yè)化遇冷，智能眼鏡廠商急需一個易“變現(xiàn)”的產(chǎn)品。在此背景下，AI智能眼鏡殺入了市場。
- Omidia數(shù)據(jù)顯示，AI眼鏡2024年的出貨量突破150萬副，預計2025年出貨量將達686萬副，2026年突破1100萬副，2028年突破2500萬副。
- 而WellsennXR的預測數(shù)據(jù)相當激進，該機構預測，2029年AI眼鏡年銷量將達6000萬副，到2035年的銷量有望達14億副。
- 此外，IDC還預測了中國AI眼鏡的市場規(guī)模：2024年國內(nèi)AI眼鏡市場規(guī)模突破200億元，到2030年將呈指數(shù)級裂變，達到1200億元量級，年復合增長率35%。
綜上幾組數(shù)據(jù)可以看出，AI眼鏡這個千億級市場開始進入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期。2025年4月16日下午，“芯原可穿戴專題技術研討會”的圓桌環(huán)節(jié)，圍繞“AI眼鏡的機遇與挑戰(zhàn)”的主題進行了討論。
AI眼鏡開始分劃出不同的產(chǎn)品形態(tài)
目前，一些分析機構把不帶屏幕的眼鏡就叫做AI眼鏡，帶顯示模塊光學組件的叫AR眼鏡，當然這兩者都具備相應的AI功能。近年來，智能眼鏡行業(yè)也開始出現(xiàn)一些細分的產(chǎn)品形態(tài)。
目前，市場上出現(xiàn)的幾個細分形態(tài)，包括無攝像頭、無顯示屏的眼鏡，代表產(chǎn)品有李未可科技在2024年4月發(fā)布的Meta Lens Chat AI(重43g，其售價￥699元)；無攝像頭、帶顯示的智能眼鏡，代表產(chǎn)品有魅族StarVAir 2（重44g，起售價￥2799元）；帶攝像頭、無顯示的智能眼鏡，代表產(chǎn)品有Ray-Ban Meta（基礎款重49g，起售價$299美元）；帶攝像頭、帶顯示的智能眼鏡，代表產(chǎn)品有Rokid AI眼鏡(重49g，起售價￥2499元)。
這些不同形態(tài)的AI眼鏡，均搭載了多模態(tài)大模型，能為用戶提供語音助手、圖像分析、智能導航、翻譯、會議記錄、提詞、情感陪伴等服務。不同品牌主打的賣點可能各不相同，但AI眼鏡基本上可以滿足以上需求。
在圓桌現(xiàn)場觀眾的投票中，有44.83%的人認為，在短期內(nèi)，像Ray-Ban Meta這種帶攝像頭、無顯示的智能眼鏡將更受市場歡迎，其次，Rokid AI眼鏡這類帶攝像頭、帶顯示的智能眼鏡也獲得了37.93%的投票。
當然，在AI眼鏡引爆千億賽道的同時，整個行業(yè)還存在一些挑戰(zhàn)，比如如何在技術層面保持時尚、輕便，又可實現(xiàn)強大的AI算力、低功耗、長續(xù)航；又如，如何在市場層面培養(yǎng)消費者去實時佩戴；再如，如何把AI眼鏡的價格做到更親民等等，以上這些挑戰(zhàn)還需要AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同努力去克服。
語音交互和輕量顯示為主
觸摸、語音、顯示、手勢識別、眼動交互，都是AI眼鏡很好的交互方式。但在AI眼鏡的多種交互方式中，也面臨“不可能三角(續(xù)航、重量、算力)”的困境。對于AI眼鏡而言，哪種人機交互方式更符合現(xiàn)在的要求？
在現(xiàn)場觀眾的投票中，35.29%的人認為，AI眼鏡最適合的人機交互方式是語音，顯示和眼動交互各獲得了19.61%的投票。
恒玄科技（上海）股份有限公司市場副總裁高亢表示，交互方式的多樣化是為了在“成本、重量、續(xù)航”之間找到平衡，以滿足客戶需求。輸入方式并非只能依賴單一形式，而是需要結合多種手段。目前，Meta的可穿戴手表和手環(huán)技術備受關注，因為它們通過屏幕和旋鈕等物理式交互，提供了精準且隱蔽的輸入方式。然而，眼鏡作為交互設備也有其獨特優(yōu)勢。例如，眼鏡上的攝像頭可以實現(xiàn)信息量較大的輸入，比如通過眼動追蹤捕捉圖片，這是手表較難實現(xiàn)的功能。因此，眼鏡的輸入方式需要更多創(chuàng)新思考，尤其是在如何利用其豐富的形態(tài)方面。
他指出，可能在未來3-5年內(nèi)，還無法僅依賴單一設備解決問題，因為工程領域的限制和技術生態(tài)的現(xiàn)狀，決定了單一設備的交互優(yōu)化仍有較大挑戰(zhàn)。相比之下，通過無線連接實現(xiàn)多設備協(xié)同的多模態(tài)輸入和輸出，才是更現(xiàn)實且高效的解決方案。這種協(xié)同方式不僅能彌補單一設備的不足，還能為用戶提供更豐富的交互體驗。
炬芯科技股份有限公司穿戴和感知事業(yè)部總經(jīng)理張?zhí)煲嬖谟懻撝刑岬剑唐趦?nèi)應以語音交互和輕量顯示為主，并逐步引入基礎手勢功能。在長期來看，AI眼鏡的目標是實現(xiàn)空間計算和多模態(tài)交互。他還提到，為了減輕眼鏡的重量和續(xù)航壓力，可以考慮將部分交互功能分散到其他設備，如戒指、手帶或手表上，形成多設備協(xié)同的交互模式。
高亢對此表示認同，并強調(diào)不應試圖將電腦或手機的功能強行塞入眼鏡中，而是應讓每個設備發(fā)揮其最擅長的功能。這種分工協(xié)作的方式可以提高整體效率，避免單一設備因功能過多而變得笨重或復雜。通過這種方式，眼鏡可以保持輕便，同時與其他設備協(xié)同工作，提供更豐富的交互體驗。
短期內(nèi)ISP+MCU方案更具優(yōu)勢
AI眼鏡芯片方案包括SoC、MCU+ISP、SoC+MCU等。在選擇芯片方案時，需根據(jù)具體需求和場景進行取舍。比如，SoC方案適合對性能要求較高的設備，而MCU+ISP方案適合對成本和功耗敏感的輕量級應用，SoC+MCU方案則力求在性能和續(xù)航之間取得平衡。哪種芯片方案更合適目前的需求？未來兩年內(nèi)哪種方案將成為主流？
45.83%的觀眾認為，ISP+MCU是未來兩年內(nèi)的主流AI眼鏡芯片方案。其次是SoC+MCU(33.33%)、SoC(20.83%)。
高亢認為，在AI眼鏡芯片方案中，無論是SoC還是ISP+MCU方案，在手機或云端算力面前都屬于小算力。在有限的功耗、尺寸和面積預算下，ISP+MCU方案可能是一個更優(yōu)的選擇?？紤]到行業(yè)內(nèi)許多應用生態(tài)與IP處理器緊密相關，SoC方案也有其不可替代的地位，不會被完全取代。如果時間線拉得更長，有更多時間去開發(fā)、培育產(chǎn)業(yè)鏈，MCU和SoC可能會融合在一起，屆時ISP、SoC、MCU會變成一顆芯片。
在張?zhí)煲婵磥?，未來兩年?nèi)，AI眼鏡芯片方案的選擇將呈現(xiàn)多樣化。雖然SoC方案目前在出貨量上占據(jù)主流，尤其是以Meta為代表的廠商采用SoC方案，但如果從續(xù)航和未來兩年的發(fā)展?jié)摿砜矗琁SP+MCU方案可能更具優(yōu)勢。這種方案不僅能提供更多的想象空間，還能適應更多的落地場景。
芯原股份執(zhí)行副總裁、定制芯片平臺事業(yè)部總經(jīng)理汪志偉表示，目前，AI眼鏡芯片方案五花八門，這主要是因為對AR和AI眼鏡的定義尚不明確，尚未形成一個單一的海量市場來推動通用芯片方案的出現(xiàn)。在這種情況下，能夠深刻洞察細分市場并準確定位的公司，更有可能在未來兩三年內(nèi)推出大量產(chǎn)品，并適合定制芯片。因此，未來兩三年內(nèi)，能夠找到合適市場定位并定義好產(chǎn)品的公司，將有機會與芯片設計公司合作，共同開發(fā)出既能滿足客戶需求，又能解決低功耗和重量問題的芯片方案。這種定制化芯片將為市場帶來更具競爭力的AI眼鏡產(chǎn)品。
汪志偉介紹說，此前芯原為一家國際互聯(lián)網(wǎng)大廠定制了一款AI眼鏡芯片，該芯片功能全面，包含顯示、編解碼和AI功能，既能運行輕量級實時操作系統(tǒng)，也能支持安卓系統(tǒng)。然而，由于該大廠主要專注于生態(tài)而非硬件，且顯示技術逐漸從激光轉(zhuǎn)向LED，該芯片未實現(xiàn)量產(chǎn)。“盡管如此，這款芯片受到許多客戶的青睞，尤其是在顯示和AI功能方面。”
芯原股份首席戰(zhàn)略官、執(zhí)行副總裁、IP事業(yè)部總經(jīng)理戴偉進補充說，AI眼鏡行業(yè)對定制化的需求將長期存在。“在與客戶的合作中，我們發(fā)現(xiàn)資源不足是普遍存在的問題。”
未來AR顯示技術如何重塑行業(yè)格局？
針對關于從系統(tǒng)層面如何能夠更加降低眼鏡功耗，實現(xiàn)AR眼鏡長續(xù)航的問題。廣東省橫琴數(shù)字光芯半導體科技有限公司董事長兼創(chuàng)始人孫雷指出，視頻編解碼對系統(tǒng)功耗有直接影響，而目前AR眼鏡領域的接口尚無專用標準，主要使用傳統(tǒng)MIPI接口。為應對這一挑戰(zhàn)，該公司與芯原合作提出了ARPI（虛擬現(xiàn)實接口）協(xié)議。
ARPI通過將RGB數(shù)據(jù)分配到三路DATA上單獨傳輸信號，相比MIPI節(jié)省了2/3的帶寬。在640×480P分辨率下，單顆芯片可節(jié)省約2mW功耗，雙目彩色6顆芯片可節(jié)省約12mW，對150mAh電池的設備來說意義重大。未來在更高分辨率（如720P和1080P）下，功耗節(jié)省將更為顯著。
孫雷還提到，北美一些大客戶計劃在2026年推出大幾十萬到百萬像素級別的產(chǎn)品，分辨率提升3倍后，傳輸帶寬和功耗問題將更加突出。ARPI協(xié)議在高分辨率應用中具有明顯優(yōu)勢，例如在1080P下，ARPI僅需1.2G帶寬，而MIPI需要3G以上，這意味著ARPI可以避免使用DSP編解碼，從而進一步降低功耗。
AR眼鏡的定制化方案不僅能從單一芯片解決功耗問題，還能通過JAVA端和系統(tǒng)級標準接口協(xié)議降低功耗，整體性能優(yōu)于標準芯片。孫雷介紹說，在全彩Micro LED方面，2024年一些公司完成了單片垂直堆疊的里程碑，但目前仍存在穩(wěn)定性和亮度等問題。雖然下游客戶已實現(xiàn)量產(chǎn)，但良率低（尤其是三層堆疊后良率低于10%），導致成本高昂，短期內(nèi)難以成為主流方案。預計5年內(nèi)，從成本角度考慮，單片垂直堆疊Micro LED不會成為主流。
目前，許多廠商，包括海外大廠，更傾向于使用三片單色合光方案，通過X光鏡合光實現(xiàn)全彩顯示。這種方案可在0.1英寸左右的尺寸上實現(xiàn)720p和未來的1080p分辨率，滿足雙目全彩需求。預計到2025年，這種方案將成為主流。
端側(cè)輕量化+云端強賦能
AI眼鏡面臨“不可能三角”問題，即功耗、算力和成本難以同時兼顧。為解決此問題，可將人機交互功能分散到手環(huán)、戒指、手機等設備上，而非全部集中在眼鏡端。此外，云端大模型訓練可通過模型蒸餾壓縮技術轉(zhuǎn)化為小模型，使其適用于資源受限的AI眼鏡等設備。
與云端模型相比，端側(cè)模型具有更好的實時性和隱私性，且訓練和推理成本更低，同時支持離線使用。這種方案可充分利用各設備的算力，優(yōu)化整體性能和用戶體驗。在眼鏡AI形態(tài)下部署AI是怎么分布算力的？
戴偉進認為，眼鏡只是計算機系統(tǒng)的一部分，與手機和服務器協(xié)同工作。AI功能的實現(xiàn)需要在眼鏡和手機之間合理分配算力。如果手機端算力更強，眼鏡端的算力需求就會降低，反之亦然。這種協(xié)同機制確保了系統(tǒng)的整體響應能力和效率。
根據(jù)現(xiàn)場觀眾的投票，50%的人認為，AI眼鏡最合理的智能計算架構師眼鏡端+手機端+云端，45.45%的人認為，師眼鏡端+手機端，只有4.55%的人認為是全眼鏡端。
高亢提到，眼鏡的低功耗設計是一個重要議題。他指出，眼鏡端的攝像頭可以捕捉大量信息，但功耗主要集中在兩個方面：眼鏡端的計算和數(shù)據(jù)傳輸（如傳送到手機或云端）。以拍攝一張照片為例，傳輸時間可能需要2到3秒，其中計算和傳輸各占一半時間。
他強調(diào)，優(yōu)化傳輸效率是關鍵。一方面，可以通過壓縮數(shù)據(jù)量來減少傳輸時間；另一方面，可以探索更快的傳輸技術，如“星閃”。此外，關于算力分配，不同廠商有不同的看法。一些廠商希望將更多算力放在眼鏡端，以減少對手機的依賴，而另一些廠商則傾向于依賴手機端的算力。這種選擇取決于廠商是否能夠控制手機端的算力，以及他們是否希望減少對手機的依賴。
AI眼鏡賽道暗戰(zhàn)下的手機廠商突圍戰(zhàn)
2025年，AI眼鏡市場迎來眾多廠商的密集入局，被稱為“百鏡大戰(zhàn)”前夕。中國移動等運營商，華為、小米、魅族等手機廠商，百度、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)大廠，以及Rokid、雷鳥等創(chuàng)業(yè)企業(yè)，紛紛計劃推出自己的AI眼鏡產(chǎn)品，市場競爭日益激烈。未來哪一類玩家會占據(jù)更多的AI眼鏡市場份額？
58.33%的現(xiàn)場觀眾看好小米、Vivo、魅族、華為等手機廠商，41.67%的人看好雷鳥、Rokid等AR眼鏡創(chuàng)企。值得注意的是，沒有觀眾認為，百度、阿里巴巴、字節(jié)跳動將占據(jù)更多市場份額。
上海道禾源信私募基金管理有限公司副總經(jīng)理傅琰琰認為，技術應服務于產(chǎn)品，產(chǎn)品的核心在于其在特定階段所提供的產(chǎn)品力和邏輯。在AI眼鏡領域，投資需關注前瞻性技術和產(chǎn)品當前所解決的問題。眼鏡可能是人類最后一個無法擺脫的智能終端。
從產(chǎn)品角度出發(fā)，理想的智能眼鏡公司應具備手機、端側(cè)模型、云端模型和IoT生態(tài)。然而，目前市場上的公司可分為三類：傳統(tǒng)硬件廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和手機廠商。傳統(tǒng)硬件廠商如雷鳥，具有長期的硬件經(jīng)驗；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有強大的AI模型，但可能缺乏終端能力；手機廠商則具備硬件能力和端側(cè)模型，部分還擁有云端模型。
他認為，智能眼鏡必須具備顯示功能，因為顯示是其不可替代的部分。交互方式多樣，但需考慮產(chǎn)品的自然性和用戶習慣。在“不可能三角”中，輕量化是首要考慮，隨后才是功能平衡。自帶高算力和云端算力的企業(yè)具有天然優(yōu)勢，但傳統(tǒng)硬件廠商的經(jīng)驗也不容忽視。在未來3-5年內(nèi)，大手機廠的機會可能大于純互聯(lián)網(wǎng)或純硬件廠商。不過，時間窗口至關重要，純硬件廠商需快速找到合作伙伴以迭代產(chǎn)品。
Omdia高級分析師林麟表示，AI眼鏡在零組件方面，某些組件如攝像頭可能具有優(yōu)勢，但整體而言，很難依據(jù)現(xiàn)有公司所取得的成就來判斷它們未來能走多遠。主觀上，他不希望看到手機廠商繼續(xù)獨占市場，而是希望“三足鼎立”的局面能夠持續(xù)，為消費者提供更多選擇。
同時，他也評價說，像雷鳥、Rokid這樣十年前就開始布局AR產(chǎn)業(yè)的公司確實略有領先，但光波導技術的改進空間很大，且各家公司都在進行定制化開發(fā)，因此目前的領先并不意味著未來的優(yōu)勢。只要后來者能夠抓住機會或找到正確的方向，實現(xiàn)質(zhì)的飛躍是完全可能的。
最后，高亢總結道，在眼鏡市場，手機廠商雖有優(yōu)勢，但若能找到獨特定位，新的大玩家仍有機會崛起。眼鏡市場的有趣之處在于，它尚未被某一家廠商完全主導，行業(yè)仍有機會，技術創(chuàng)新和市場策略可能改變現(xiàn)有格局。
